Inventiva annonce le début du roadshow dans le cadre de son projet d’Offre Globale et de son projet de cotation au Nasdaq

Daix (France), le 6 Juillet 2020 – Inventiva (Euronext Paris: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), des mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd’hui le début du roadshow dans le cadre de son projet d’offre, sous réserve notamment des conditions de marché, de 8,600,000 actions ordinaires de la société comprenant une offre d’American Depositary Shares (les « ADS »), chacune représentant une action ordinaire aux États-Unis (l’« Offre U.S. ») et une offre concomitante d’actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unis (l’« Offre Européenne ») et ensemble, l’« Offre Globale ». Inventiva prévoit d’accorder aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15% du nombre total d’ADS et d’actions ordinaires émises dans le cadre de l’Offre Globale.

Tous les titres vendus dans le cadre de l’Offre Globale seront émis par la Société. La Société a procédé à une demande d’admission de ses ADSs sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « IVA ». Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le symbole « IVA ».

Jefferies LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated et Guggenheim Securities, LLC agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l’Offre Globale. H.C. Wainwright & Co., LLC agit en tant que chef de file et Roth Capital Partners, LLC et KBC Securities USA LLC agissent en tant que chefs de file associés pour l’Offre U.S.

Namsen Capital intervient en qualité de conseil en marchés de capitaux d’Inventiva.

Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire en euros correspondant, ainsi que le nombre final d’ADSs et d’actions ordinaires émis dans le cadre de l’Offre Globale, seront déterminés à l’issue du processus de construction du livre d’ordres.

Les ADS et/ou les actions ordinaires seront émises par le biais d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public à l’exclusion des offres visées à l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier et dans le cadre des dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce et conformément aux 15ème et 19ème résolutions de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 28 mai 2020.

Le contrat de liquidité entre la société et Kepler Cheuvreux est suspendu jusqu’au 9 août 2020.

L’offre des titres auxquels fait référence ce communiqué de presse sera faite uniquement par le biais d’un prospectus (F-1). Des exemplaires dudit prospectus (F-1) préliminaire peuvent être obtenus auprès de : Jefferies LLC, 520 Madison Avenue New York, NY 10022, ou par téléphone au 877-547-6340 or 877-821-7388, ou par e-mail à Prospectus_Department@Jefferies.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, A l’attention de : Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104 ou par téléphone au (415) 364-2720 ou par e-mail à syndprospectus@stifel.com, ou Guggenheim Securities, LLC, A l’attention de : Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, ou par téléphone au 212-518-9544, ou par e-mail à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com

Une déclaration d’enregistrement sous la forme d’un Form F-1 relative à ces titres a été déposée auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) mais n’a pas encore pris effet. Ces titres ne pourront être vendus et aucune demande de souscription ne pourra être acceptée avant que la déclaration d’enregistrement n’entre en vigueur.

Une demande d’admission des actions ordinaires émises dans le cadre de l’Offre Globale sera faite auprès du marché réglementé d’Euronext à Paris conformément au prospectus d’admission qui sera soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») comportant le Document d’Enregistrement Universel 2019 de la Société, déposé auprès de l’AMF le 19 juin 2020, sous le numéro D.20-0551 qui incorpore par référence le rapport financier annuel 2019, ainsi qu’une Note d’Opération, comportant un résumé du prospectus. Des copies du Document d’Enregistrement Universel 2019 sont disponibles gratuitement au siège social de la Société situé 50 rue de Dijon, 21121 Daix, France, et peuvent être consultés, sur son site Internet (www.inventivapharma.com) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres dans une quelconque juridiction, et ne pourra être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente dans une quelconque juridiction au sein de laquelle toute offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une certification conformément à la réglementation locale.