Inventiva annonce la réalisation de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market pour un montant de 107,7 millions de dollars U.S.
Daix (France), le 15 Juillet 2020 – INVENTIVA S.A. (Euronext Paris: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), des mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd’hui la réalisation de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market précédemment annoncée pour un nombre total de 7.478.261 actions ordinaires nouvelles, sous la forme d’American Depositary Shares (« ADSs »), chacune d’entre elles représentant une action ordinaire, à un prix de $14,40 par ADS (l’ « Offre »). Le montant brut total de l’Offre, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais estimés à payer par la Société, est d’environ 107,7 millions de dollars U.S. (soit 94,9 millions d’euros1). Tous les titres vendus dans le cadre de l’Offre ont été émis par Inventiva.
Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris sous le symbole « IVA ». Les ADSs sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market sous le symbole « IVA » depuis le 10 juillet 2020.
Jefferies LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated et Guggenheim Securities, LLC ont agi en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l’Offre. H.C. Wainwright & Co., LLC a agi en tant que chef de file et Roth Capital Partners, LLC et KBC Securities USA LLC ont agi en tant que chefs de file associés pour l’Offre (ensemble, les « Banques Garantes »).
Namsen Capital intervient en qualité de conseil en marchés de capitaux d’Inventiva.
Un document d’enregistrement relatif à ses titres, incluant un prospectus, a été déclaré effectif par l’U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 9 juillet 2020. L’Offre n’a été faite que par le biais d’un prospectus (F-1). Des exemplaires dudit prospectus (F-1) final relatifs à l’Offre et décrivant ses modalités peuvent être obtenus auprès de : Jefferies LLC, 520 Madison Avenue New York, NY 10022, ou par téléphone au 877-547-6340 or 877-821-7388, ou par e-mail à Prospectus_Department@Jefferies.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, A l’attention de : Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104 ou par téléphone au (415) 364-2720 ou par e-mail à syndprospectus@stifel.com, ou Guggenheim Securities, LLC, A l’attention de : Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, ou par téléphone au 212-518-9544, ou par e-mail à GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de titres dans un quelconque pays ou juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d’un tel pays ou juridiction.
