Inventiva annonce la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market
Daix (France), le 10 Juillet 2020 – INVENTIVA S.A. (Euronext Paris: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), des mucopolysaccharidoses (« MPS ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd’hui la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market dans le cadre d’une augmentation de capital de 7.478.261 actions ordinaires nouvelles, consistant en une offre au public de 7.478.261 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (« ADSs »), chacune d’entre elles représentant une action ordinaire (l’« l’Offre »). Le montant brut total est estimé à environ 107,7 millions de dollars U.S., équivalent à environ 94,9 millions d’euros, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais à payer par la Société. Le règlement-livraison de l’Offre interviendra aux alentours du 15 juillet 2020, sous réserve des conditions usuelles.
Tous les titres vendus dans le cadre de l’Offre seront émis par la Société. Les ADSs ont été admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market et les négociations devraient débuter le 10 juillet 2020, sous le symbole « IVA ». Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris sous le symbole « IVA ».
Les actions ordinaires sous-jacentes aux ADSs offertes dans le cadre de l’Offre feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment C) sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0013233012 et devraient être admises aux négociations le 15 juillet 2020.
Jefferies LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated et Guggenheim Securities, LLC agissent en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de l’Offre H.C. Wainwright & Co., LLC agit en tant que chef de file et Roth Capital Partners, LLC et KBC Securities USA LLC agissent en tant que chefs de file associés pour l’Offre (ensemble, les « Banques Garantes »).
Namsen Capital intervient en qualité de conseil en marchés de capitaux d’Inventiva.
